En ces derniers jours de l'année, on nous demande souvent : quelles sont les tendances hypothécaires que vous prévoyez pour 2023 ?

Oui, nos clients européens anticipent une baisse de volume comprise entre 20 et 50 %. Cette fourchette dépend principalement, d'une part, de l'inflation - et de la hausse des taux d'intérêt qui s'ensuit - et, d'autre part, du sentiment des clients. Le sentiment des clients dépend en grande partie de la proximité d'un pays européen par rapport à la guerre actuelle en Ukraine.

Nous pensons que les acteurs du marché verront le verre à moitié vide et ne profiteront pas de ce climat de crise pour innover dans leurs offres et processus hypothécaires. Nous pensons que le verre est à moitié plein. Comme l'a dit Winston Churchill, "il ne faut jamais gaspiller une bonne crise". C'est pourquoi nous sommes optimistes quant aux tendances suivantes du marché hypothécaire en 2023.

1. L'acquisition de prêts hypothécaires à distance l'emporte sur l'acquisition de prêts hypothécaires en ligne

L'un de nos clients européens a indiqué qu'en 2022, il avait traité 28 % de son portefeuille de prêts hypothécaires à distance. Il s'agit d'une amélioration de 4 fois par rapport à 2021, une année où il y avait encore des blocages. Pour eux, le terme "à distance" signifie qu'un client est aidé par un centre de services à distance et qu'il bénéficie d'un service essentiellement en ligne, mais aussi du soutien d'un conseiller à distance par le biais d'appels téléphoniques et de vidéoconférences virtuelles.

Diverses études sur les clients européens ont montré que depuis le blocage de Covid, plus de 50 % des emprunteurs sont prêts à bénéficier de conseils virtuels. En 2023, nous verrons davantage de banques traditionnelles faire évoluer leur modèle de service vers une configuration à distance et supprimer l'objectif de 10 % de libre-service pur pour un objectif de 50 % de services à distance. Les pays où le papier est encore dominant verront également de nouvelles réglementations (cf. la loi hongroise sur l'hypothèque numérique) pour faciliter ces processus à distance et permettre aux banques de conseiller et d'effectuer des transactions à distance.

Nous pensons que l'environnement inflationniste actuel, qui n'est suivi que de loin par une augmentation des taux d'intérêt, exercera une pression supplémentaire sur les coûts des banques, accélérant ainsi la transformation vers le télétravail à mesure que les réseaux de succursales continueront à être réduits.

‍

2. Hypothèques intégrées (en tant que service)

Oui, Revolut a annoncé qu'elle se lancerait dans les prêts hypothécaires avec sa SuperApp. Mais nous estimons que la tendance à l'intégration des prêts à la consommation s'étendra aux prêts hypothécaires.

Comme les taux de conversion et, par conséquent, les coûts d'acquisition des canaux de vente classiques deviendront trop élevés, les prêteurs, les courtiers, mais aussi les fournisseurs de biens immobiliers eux-mêmes chercheront des moyens transparents de financer les biens qu'ils proposent. En 2022, nous avons vu plusieurs plateformes immobilières dominant le marché, telles que Willhaben (Autriche) et Immowelt (Allemagne), se lancer ou s'associer à un courtier. Cependant, les applications financières et les planificateurs de retraite deviendront également des cibles pour ces plateformes.

En 2023, nous prévoyons d'autres initiatives de ce type, des processus intégrés plus profonds et une place de marché à l'image de ce que l'on ressent. Des places de marché qui permettront aux prêteurs bancaires, mais aussi aux prêteurs non bancaires, de connecter facilement leurs produits aux marchés de distribution massive.

‍

3. Courtiers plus importants

Au cours des dix dernières années, le courtage hypothécaire s'est solidement implanté dans l'écosystème européen du crédit hypothécaire. Opérant sur des marchés où les banques réduisent leur présence physique et dans des environnements réglementaires où de multiples produits doivent être conseillés, ils ont dépassé les marchés hypothécaires d'année en année.

Le conseil en matière de prêts hypothécaires reste cependant coûteux car il est très humain. Sur les marchés européens qui, en 2023, manqueront de talents dans le domaine du conseil en matière de prêts et où les pressions sur les coûts augmenteront en raison de la réduction des volumes, nous assisterons à une consolidation brutale. Cela créera des marchés où 80 à 90 % des volumes des courtiers en prêts hypothécaires seront exécutés par 5 à 10 pools et groupes de courtiers. Cela conduira à une professionnalisation accrue du métier. En outre, cela conduira également à des activités transfrontalières de certains de ces mastodontes.

‍